Page 132 - NDP BOOK

3. 가치 평가

<주식상장>

소요 담당/ 구 분 소요 일수 세 부 검 토 사 항 담당/기간
구 분 일수 세 부 검 토 사 항 기간
❖ 2017년도 결산완료 - 회계결산.세무조정.공고.주주총회 당사
❖ KOSDAQ 등록계획 목표/일정/시기/방법 등 유가증권 분석 및 신고서 작성
수립 -
❖ 유가증권신고서 작성 20일 회사실사 및 적정성 평가 당사/주간사
❖ 기업 등록 - 금융감독원에 등록 관련서류, 결산관계 등 확인 회계법인

❖ 中長期 사업계획 5개년 사업계획 수립 ❖ 등록예비 심사청구서 작성 10일 관련 부속서류 포함
수립 - ❖ 등록예비 심사청구서 제출 유가증권분석 조서 당사/주간사
❖ 회사가치평가 - DCF & EBITDA, 주식가치평가 ☞ 심사 개시 기준일 심사청구서 및 부속서류 증권업협회
당사
❖ 특허출원 또는 관련기관에 제출 ❖ 등록수리. 통보 60일 증권업협회 → 회사와 주간사로 증권업협회
신기술 지정 신청, - ❖ 유가증권신고서 제출 D-Day 당사/주간사
벤처지정 신청 등
< 본 절차 >
필요시 실시, 증자 규모/방법/
❖ 자본증자 - 시기 등 구 분 소요 일수 세 부 검 토 사 항 담당/기간

❖ 회사 체제 정비 - 경영전반에 걸쳐 정비 ❖ 회사 IR 활동 5일 투자자. 애널리스트 등 대상 당사/주간사
❖ 수요예측, 발행가 결정 3일 수요예측, 발행가격 확정
등록 적정방안 제시
❖ 주간 증권사 선정 - 모집. 인수. IR업무 등 지원, ❖ 유가증권신고서 효력발생
대행 ▷청약안내 공고 1일 공고문 작성, 공고 당사/주간사
▷청약 2일 청약서, 지정은행 등
MOU. LOI 체결 ▷배정작업 및 주금납입 6일 증권감독원
회사실사 및 가치평가 당사/ ▷발행실적 보고 2일 유가증권발생실적 보고
경영구도 합의-투자방법.규모. 주간사
❖ 국내외 선진사와 - 주주구성 등 ❖ 신규등록 신청 2일
전략적 제휴 등 법률검토. 계약체결 ❖ 등록심의. 승인 10일 증권업협회 외
제휴 조인, 필요시 출자 등 ❖ 등록 공시 1일 KOSDAQ공시 및 거래코드 부여
지분구조 변화 예측(필요시)
❖ 주식매매 개시 - 기준가 : 공모가 KOSDAQ시장
< 사전 절차 > < 공모 절차 >
✓ 사후 관리

• 주가관리, 애널리스트와의 관계
• 공시 의무 : 주요 경영사항 신고 및 사업보고서에 관한 규정, 상장법인 등의 직접공시 등에 관한 규정, KOSDAQ 등록법인 관리규정
• 거래 유지 : 월간 최소거래량 유지 → 1,000주 이상
<냄비/프라이팬>

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